Can each person have a different dashboard?

Yes. Widgets can be shown, hidden and reordered per user, and each role starts from a suitable default.

Could someone see figures they should not?

No. Widget availability is capped by permission, so a widget a role cannot access is never offered.

Where does the cash figure come from?

From the money locations in your ledger, including cash accounts, rather than a stored balance that can drift.

Will I know if an integration stops syncing?

Yes. A health strip appears when a connected provider reports a failed sync.

Tableau de bord et alertes

Softbooq Go

Le coup d'oeil du matin qui remplace l'ouverture de six onglets.

Trésorerie, factures en retard, ce qui attend votre approbation et ce qui se passe aujourd'hui, sur un seul écran que chacun agence pour soi, construit à partir des mêmes enregistrements que tout le reste.

Essai gratuit Voir les tarifs

L'espace de travail Tableau de bord dans Softbooq

Une capture d'écran non retouchée d'un espace de travail en fonctionnement.

Le vôtre, pas la moyenne de l'entreprise

Un tableau de bord conçu pour tout le monde est un tableau de bord que personne ne lit deux fois.

Des blocs que vous agencez

Afficher, masquer et réordonner par utilisateur. Un responsable financier et un chef d'entrepôt ouvrent la même application et voient des choses différentes sans qu'un administrateur ait à le configurer.

Des valeurs par défaut sensées selon le rôle

Chaque rôle démarre avec un ensemble qui lui convient, afin qu'une nouvelle personne voie quelque chose d'utile avant d'avoir personnalisé quoi que ce soit.

Limité par les droits, pas par convention

Un bloc pour lequel un rôle n'a aucun droit n'est jamais proposé. Le tableau de bord ne peut donc pas devenir un contournement du contrôle d'accès.

Une vue personnelle en plus de celle de l'entreprise

Ce qui vous est affecté, ce qui est dû de votre part et ce qui vous attend, séparé des chiffres de l'ensemble de l'activité.

Les chiffres qui méritent un regard quotidien

Quatre éléments décident si la journée est normale, et ils viennent du grand livre plutôt que d'un cache.

Trésorerie et autonomie en jours

Lue depuis vos véritables emplacements de fonds dans le grand livre, y compris les comptes de caisse, puis rapportée aux dépenses du mois en cours. Pas depuis un champ de solde stocké qui dérive.

Créances en retard, par tranches

Ce qui est dû à 0, 30, 60 et 90 jours, avec un accès direct aux factures derrière chaque tranche.

Approuver sans quitter la page

Factures fournisseurs, commandes, notes de frais et congés en attente de votre décision dans une seule file, écrits en retour via le même service que celui du module lui-même.

Tout ce qui se passe aujourd'hui

Tâches échues, réunions et appels programmés, déplacements au départ, tirés des projets, du CRM et des voyages plutôt que d'une liste distincte à entretenir.

Les échecs d'intégration se signalent eux-mêmes

Un bandeau apparaît lorsqu'un fournisseur connecté signale une synchronisation en échec et reste masqué tant que tout va bien. Vous l'apprenez par l'application plutôt que par le partenaire.

Les détails qui ont pris le plus de temps

De petites décisions que l'on ne prend qu'après s'être trompé.

Chacun de ces points est un comportement précis, choisi pour une raison précise. Ils font la différence entre un logiciel qui fait bonne figure en démonstration et un logiciel qui survit à une année de clôtures mensuelles.

Le tableau de bord ne peut pas divulguer ce que le rôle ne peut pas voir

La disponibilité d'un bloc est limitée par les droits avant qu'aucune valeur par défaut ne s'applique. Une tuile de synthèse reste une donnée, et un système qui laisse un tableau de bord afficher des chiffres que le module refuserait présente une faille de contrôle d'accès au visage avenant.

Le chiffre de trésorerie vient des emplacements de fonds, pas d'une colonne de solde

Les soldes stockés dérivent dès que quelque chose écrit sans les mettre à jour. Lire les positions réelles du grand livre signifie que le chiffre du tableau de bord est le chiffre des comptes.

Rien n'est isolé

Ce qui arrive dans Tableau de bord sans que personne le ressaisisse.

Chacun de ces points est un flux de données réel, pas une promesse d'« intégration complète ».

Finance

L'autonomie de trésorerie lit les emplacements de fonds réels, pas un solde en cache

Achats

Les factures fournisseurs en attente apparaissent dans la file d'approbation

Les demandes de congé rejoignent la même file d'approbation

Projets

Les tâches échues aujourd'hui arrivent dans l'agenda

CRM

Les réunions et appels prévus aujourd'hui arrivent dans l'agenda

Voyages

Les déplacements partant aujourd'hui arrivent dans l'agenda

Avant de demander

Les questions que l'on pose sur Tableau de bord.

Chaque personne peut-elle avoir un tableau de bord différent ?: Oui. Les blocs peuvent être affichés, masqués et réordonnés par utilisateur, et chaque rôle démarre avec une configuration adaptée.
Quelqu'un pourrait-il voir des chiffres qui ne le concernent pas ?: Non. La disponibilité d'un bloc est limitée par les droits, de sorte qu'un bloc auquel un rôle n'a pas accès n'est jamais proposé.
D'où vient le chiffre de trésorerie ?: Des emplacements de fonds de votre grand livre, comptes de caisse compris, plutôt que d'un solde stocké susceptible de dériver.
Saurai-je si une intégration cesse de se synchroniser ?: Oui. Un bandeau d'état apparaît lorsqu'un fournisseur connecté signale une synchronisation en échec.