Relations clients
Softbooq PlusLa fiche compte qui sait déjà ce qu'ils vous doivent.
Un pipeline posé sur la même base de données que les factures. Ce qu'un client a acheté, ce qu'il doit encore, comment il paie, ce qui lui a été promis et par qui : tout se répond depuis la fiche plutôt qu'en interrogeant la comptabilité et en attendant.
Une capture d'écran non retouchée d'un espace de travail en fonctionnement.
01
Gagner l'affaire
Un pipeline ne vaut d'être tenu que si les raisons pour lesquelles les affaires se concluent, dans un sens ou dans l'autre, survivent au trimestre.
Pipeline à glisser, avec motifs de gain et de perte
Déplacez les affaires entre étapes et notez pourquoi chacune s'est conclue ainsi. Un motif de perte saisi sur le moment devient une donnée ; reconstitué lors d'une revue, il devient du folklore.
Des motifs que vous définissez, pas un champ libre
Des motifs de gain et de perte structurés, pour que "prix", "trop cher" et "budget" soient une catégorie dénombrable plutôt que trois qui ne le sont pas.
Séquences d'e-mails en plusieurs étapes, programmées
Inscrivez un contact ou une affaire et laissez les étapes s'exécuter côté serveur à leurs échéances, en avançant par inscription plutôt qu'en comptant sur quelqu'un pour penser au quatrième jour.
Des formulaires publics qui créent de vraies affaires
Un formulaire que vous publiez n'importe où arrive dans le pipeline comme une affaire, pas comme un e-mail que quelqu'un doit ressaisir avant qu'il compte.
Tâches et relances rattachées au compte
Ce qui a été promis, par qui et pour quand, attaché au client plutôt que logé dans l'agenda d'une seule personne et parti avec elle.
02
Une fiche par client, vraiment
Les doublons ne sont pas du désordre. Ils coupent en deux l'historique dont dépendent les décisions de crédit et les conversations de renouvellement.
Doublons détectés côté serveur
Les doublons probables remontent dans une file à examiner, plutôt que d'être découverts quand deux personnes facturent différemment la même société.
La fusion déplace tout, puis supprime le perdant
Factures, affaires, ventes, interactions, devis et fichiers joints sont tous réaffectés à la fiche survivante, les identifiants de plateforme se complètent, et le doublon est supprimé. Une fusion qui laisse de l'historique derrière elle est une fusion à refaire.
Des homonymes départagés par l'identité, pas par la chaîne de caractères
Le rapprochement passe par le numéro de TVA et l'identité bancaire avant le nom, et traite un nom ambigu comme une question posée à une personne au lieu de retenir le premier résultat.
Importez vos contacts existants
Reprenez une liste depuis un tableur avec les colonnes associées, pour que quitter votre outil actuel soit une après-midi et non un projet.
Les champs que votre métier suit vraiment
Des champs personnalisés définis par organisation et affichés sur la fiche, pour que ce qui compte dans votre secteur ne vive pas dans la zone de notes.
03
La vérité commerciale sur la fiche
C'est la moitié qu'un CRM autonome ne peut structurellement pas avoir, parce qu'il ne détient pas le grand livre.
Ce qu'ils doivent, sur leur fiche
Historique de facturation, solde dû et ancienneté des retards sur la page client, pour que la personne sur le point de promettre une remise voie que le compte a quatre-vingt-dix jours de retard sans quitter l'écran.
Des limites de crédit qui alertent ou bloquent
Définies par client, appliquées à la facturation et à la caisse, avec une dérogation enregistrée au nom de celui qui l'a accordée plutôt qu'appliquée invisiblement.
Les échéanciers visibles là où vit la relation
Un client qui règle une facture en plusieurs fois apparaît exactement ainsi sur sa fiche, pour que la conversation suivante parte de ce qui a été convenu.
Des relevés produits depuis le grand livre
Un relevé de compte complet construit depuis les factures et paiements comptabilisés, pour que ce que vous envoyez dans un litige concorde avec vos comptes au lieu d'être assemblé pour l'occasion.
Une chronologie pour toute la relation
Appels, e-mails, réunions, devis, commandes, factures et projets dans un seul fil, pour que reprendre un compte ne signifie pas interroger la personne qui est partie.
04
Y travailler en équipe
La propriété d'un compte compte dès que plus d'une personne peut y toucher.
Équipes et propriété des comptes
Qui détient quels comptes, pour qu'un pipeline se répartisse par équipe sans que tout le monde modifie tout.
Chaque interaction consignée sur le compte
Appels, réunions et e-mails enregistrés là où la personne suivante ira regarder, plutôt que dans une boîte personnelle inaccessible le jour où cela compte.
Une note de relation qui montre son calcul
Fraîcheur du contact, factures en retard et payées, dynamique des affaires et projets actifs combinés en une note qui liste les facteurs derrière elle, et qui dit "pas encore assez de données" au lieu d'inventer un score.
Les détails qui ont pris le plus de temps
De petites décisions que l'on ne prend qu'après s'être trompé.
Chacun de ces points est un comportement précis, choisi pour une raison précise. Ils font la différence entre un logiciel qui fait bonne figure en démonstration et un logiciel qui survit à une année de clôtures mensuelles.
La note de santé est un barème, et le produit le dit
Fraîcheur du contact, comportement de facturation, dynamique des affaires et projets actifs, combinés par des règles fixes. Il n'y a ni modèle ni inférence, donc l'interface n'en suggère pas : elle montre la note, les facteurs qui l'ont produite, et un état neutre quand il n'y a rien à noter. Un score assuré calculé sur aucune activité est pire que pas de score.
Six agences d'une même enseigne ne sont pas un seul client
Les homonymes diffèrent par les deux signaux qu'un document porte réellement : l'identifiant de TVA, qui sépare les entités juridiques, et le compte bancaire, qui sépare les agences d'une même entité. Rapprocher sur le nom et retenir le premier résultat est la façon dont l'imputation, le compte comptable et finalement les coordonnées bancaires d'une agence finissent attachés aux documents d'une autre.
Une fusion qui laisse de l'historique derrière elle n'en est pas une
La fusion réaffecte factures, affaires, ventes, interactions, devis et fichiers joints à la fiche survivante, complète les identifiants de plateforme, puis supprime le doublon. Tout ce qui est moindre produit deux demi-comptes et une décision de crédit prise sur le mauvais.
Rien n'est isolé
Ce qui arrive dans CRM sans que personne le ressaisisse.
Chacun de ces points est un flux de données réel, pas une promesse d'« intégration complète ».
Finance
Historique de facturation, solde dû et ancienneté des retards figurent sur le compte
Ventes
Devis et commandes sont émis contre la même fiche tiers
Projets
Les projets d'un client sont listés sur sa fiche
Contrats
Les contrats sont rattachés au même tiers que le compte
IT
Un ticket de support rattache son demandeur à une fiche tiers
Public Portal
Donnez à un client accès à son propre portail
Avant de demander
Les questions que l'on pose sur CRM.
- Puis-je voir ce qu'un client doit depuis le CRM ?
- Oui. Historique de facturation, solde dû et ancienneté des retards apparaissent sur la fiche sans changer de module.
- Peut-il bloquer une vente à un client au-dessus de sa limite ?
- Oui. Une limite de crédit peut alerter ou bloquer, appliquée à la facturation et à la caisse, et toute dérogation est enregistrée au nom de la personne qui l'a approuvée.
- Comment fonctionne la fusion des doublons ?
- Factures, affaires, ventes, interactions, devis et fichiers joints sont réaffectés à la fiche survivante et le doublon est supprimé, de sorte qu'aucun historique n'est laissé de côté.
- La note de santé de la relation est-elle de l'IA ?
- Non. C'est un barème fixe sur la fraîcheur du contact, le comportement de facturation, la dynamique des affaires et les projets actifs, et il affiche les facteurs qui ont produit la note.
- Puis-je ajouter des champs propres à mon activité ?
- Oui, définis par organisation et affichés sur la fiche du compte.
- Les clients peuvent-ils accéder à leurs propres informations ?
- Oui, via un portail client sur invitation présentant leurs factures, leurs projets et leurs demandes de support.
Où regarder ensuite.
Les 18 modulesFinance
Chaque facture émise, chaque facture payée, et chaque version des deux.
ExplorerVentes
Un prix, un stock, un grand livre : comptoir, téléphone et web.
ExplorerProjets
La marge par projet, tant qu'il est encore temps de la changer.
ExplorerContrats
Le contrat émet sa propre facture quand le jalon est atteint.
ExplorerIT
Un support qui sait de quel ordinateur portable la personne se plaint.
ExplorerPublic Portal
Un site, une boutique et une page carrières. Vous les avez déjà.
ExplorerVoir CRM avec vos propres chiffres.
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