Proyectos y entrega
Softbooq PlusMargen por proyecto, cuando todavía hay tiempo de cambiarlo.
El tiempo a costes reales, las compras, las facturas de proveedor y los viajes aterrizan todos en el proyecto, y el ingreso sale de sus facturas. La rentabilidad es así una cifra viva y no algo que se monta cuando al cliente ya se le ha facturado.
Una captura de pantalla sin retocar de un espacio de trabajo en funcionamiento.
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Llevar el trabajo
El lado de la entrega, que la mayoría de los equipos ya tiene en algún sitio. Lo relevante aquí es que está unido al dinero.
Tablero kanban para las tareas
Arrastre el trabajo entre estados, con los mismos registros alimentando por debajo el cronograma y los hitos del contrato, en lugar de tres vistas mantenidas por separado.
Un cronograma construido con las mismas tareas
Fechas y dependencias como diagrama de Gantt del trabajo que ya está en el tablero, para que el plan y la ejecución no puedan separarse.
Quién está en él y cuánto cuesta
La pertenencia al equipo de proyecto se une a las fichas de empleado, de modo que asignar a alguien trae consigo su tarifa y su disponibilidad.
Conserve la herramienta que ya usa
Sincronización bidireccional de tareas con Jira, Asana, Linear, Trello y Microsoft Planner. La entrega puede quedarse donde al equipo le gusta mientras el coste y la facturación viven aquí.
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Lo que le está costando
El coste de un proyecto no es una cifra de un solo sitio, y justo por eso suele estar mal.
Gasto de cuatro fuentes, no una cifra mantenida
Gastos de contabilidad, liquidaciones de viaje, pedidos de compra y facturas de proveedor agregados por mes contra el proyecto. Nadie lleva un total de coste a mano, así que nadie olvida hacerlo.
Mano de obra al coste real de cada persona
Las horas trabajadas se valoran al coste individual del empleado y no a una media mezclada, porque una tarifa media esconde qué trabajo sale realmente caro.
Margen por proyecto y por cliente
El ingreso de las facturas del proyecto menos el coste de entregarlo. Una vista de gestión sobre facturas contabilizadas, gastos y partes de horas aprobados, de modo que aguanta bajo cualquier norma contable.
Una previsión que avisa antes de que se vaya el presupuesto
El gasto hasta la fecha se proyecta hacia adelante con una gravedad, de modo que una desviación aflora mientras aún hay una decisión que tomar y no cuando toca explicarla.
La foto financiera en el propio proyecto
Presupuesto, comprometido, real e ingreso en un mismo sitio del proyecto, en lugar de una exportación contable que alguien concilia cada mes.
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Cobrar por ello
El software de entrega suele detenerse en la solicitud de factura. Este continúa hasta el dinero.
Hitos de facturación en el proyecto
Defina qué dispara un cobro y cuánto vale, para que la facturación siga al acuerdo y no al fin de mes.
Un enlace de pago por hito
Genere un enlace de Stripe para un hito para que el cliente lo liquide directamente, sin reclamación y sin la demora de una facturación aparte.
Completar una tarea hace avanzar el contrato
Una tarea de proyecto unida a un hito contractual marca ese hito como cumplido cuando el trabajo está hecho, y eso es lo que emite la factura. Entrega y facturación se mantienen así al mismo paso.
El tiempo facturable se convierte en línea de factura
Las horas facturables aprobadas llegan a Finanzas como líneas por facturar, de modo que la distancia entre horas trabajadas, facturables y realmente facturadas es visible en lugar de supuesta.
Los detalles que más tiempo llevaron
Pequeñas decisiones que solo se toman después de haberlas tomado mal.
Cada uno de estos puntos es un comportamiento concreto, elegido por una razón concreta. Son la diferencia entre un software que luce bien en una demostración y uno que sobrevive a un año de cierres mensuales.
Un coste horario que falta se muestra, nunca se inventa
Las horas de alguien sin coste horario se informan como horas sin valorar, no se tasan a ojo ni a una media de la empresa. Una tarifa inventada hace que el margen parezca preciso y esté mal; un hueco visible lo deja claramente incompleto, y esa es la versión sobre la que puede actuar.
La rentabilidad es una vista de gestión, a propósito
Lee facturas contabilizadas, gastos y partes de horas aprobados, nunca la cuenta de resultados oficial. Esa separación es lo que le permite ser tan opinada como haga falta sin dejar de ser correcta bajo NIIF, US GAAP o plan contable local.
El coste de un proyecto tiene cuatro fuentes porque el gasto las tiene
Gastos, liquidaciones de viaje, pedidos de compra y facturas de proveedor llegan todos a un proyecto, y un sistema que solo cuenta los emitidos dentro del módulo de proyectos informa de una cifra fiablemente demasiado baja.
Nada está aislado
Lo que llega a Proyectos sin que nadie lo vuelva a teclear.
Cada uno de estos puntos es un flujo de datos real, no una promesa de "integración total".
RRHH
El tiempo imputado a un proyecto se convierte en coste de mano de obra
Viajes
Las liquidaciones aprobadas aparecen como gasto de viaje del proyecto
Compras
Pedidos y facturas de proveedor cuentan en el real del proyecto
Finanzas
Las facturas llevan el proyecto, así que el ingreso queda dimensionado por él
Contratos
Completar una tarea hace avanzar el hito contractual vinculado
CRM
Los proyectos se listan en la cuenta del cliente
Antes de preguntar
Preguntas frecuentes sobre Proyectos.
- ¿Muestra el coste real de un proyecto?
- Sí. El coste agrega gastos, liquidaciones de viaje, pedidos de compra y facturas de proveedor, con la mano de obra valorada al coste individual de cada empleado.
- ¿Qué pasa si un empleado no tiene coste horario definido?
- Sus horas se informan como no valoradas en lugar de tasarse a ojo, de modo que el hueco es visible y no infravalora el coste en silencio.
- ¿Me avisará antes de que un proyecto supere el presupuesto?
- Sí. El gasto hasta la fecha se proyecta con una gravedad, de modo que la desviación aparece mientras aún hay una decisión que tomar.
- ¿Pueden los clientes pagar un hito directamente?
- Sí, mediante un enlace de pago de Stripe generado para ese hito.
- ¿Puedo seguir usando Jira o Asana?
- Sí. Las tareas se sincronizan en ambos sentidos con Jira, Asana, Linear, Trello y Microsoft Planner.
- ¿Afecta la rentabilidad de proyecto a mis cuentas oficiales?
- No. Es una vista de gestión sobre facturas contabilizadas, gastos y partes de horas aprobados, mantenida separada de la cuenta de resultados oficial.
Dónde mirar a continuación.
Los 18 módulosRRHH
La mano de obra es su mayor coste. Debería aparecer en las cuentas como tal.
ExplorarViajes
Entran los recibos, salen los reembolsos, el libro mayor ya está correcto.
ExplorarCompras
Aquí es donde el dinero sale de la empresa. Todo está construido en torno a eso.
ExplorarFinanzas
Cada factura que emite, cada factura que paga, y cada versión de ambas.
ExplorarContratos
El contrato emite su propia factura cuando se alcanza el hito.
ExplorarCRM
La ficha de cliente que ya sabe lo que le deben.
ExplorarVea Proyectos con sus propias cifras.
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