Relaciones con clientes
Softbooq PlusLa ficha de cliente que ya sabe lo que le deben.
Un embudo montado sobre la misma base de datos que las facturas. Qué compró un cliente, qué debe todavía, cómo paga, qué se le prometió y quién lo prometió: todo se responde desde la ficha en lugar de preguntar a contabilidad y esperar.
Una captura de pantalla sin retocar de un espacio de trabajo en funcionamiento.
01
Ganar el trabajo
Un embudo solo merece mantenerse si los motivos por los que las oportunidades se cierran, en un sentido u otro, sobreviven al trimestre.
Embudo con arrastre, y motivos de ganada y perdida
Mueva oportunidades entre etapas y registre por qué cada una acabó así. Un motivo de pérdida capturado en el momento es un dato; reconstruido en la revisión es folclore.
Motivos que usted define, no una caja de texto libre
Motivos de ganada y perdida estructurados, para que "precio", "demasiado caro" y "presupuesto" sean una categoría contable y no tres que no lo son.
Secuencias de correo en varios pasos, programadas
Inscriba un contacto o una oportunidad y deje que los pasos corran en el servidor en sus fechas, avanzando por inscripción en lugar de depender de que alguien recuerde el día cuatro.
Formularios públicos que crean oportunidades reales
Un formulario que publique donde sea llega al embudo como una oportunidad, no como un correo que alguien tiene que reteclear para que cuente.
Tareas y seguimientos en la ficha
Qué se prometió, quién lo prometió y para cuándo, unido al cliente en lugar de vivir en la agenda de una sola persona y marcharse con ella.
02
Una ficha por cliente, de verdad
Los duplicados no son desorden. Parten en dos el historial del que dependen las decisiones de crédito y las conversaciones de renovación.
Duplicados detectados en el servidor
Los duplicados probables aparecen como una cola que revisar, en lugar de descubrirse cuando dos personas facturan de forma distinta a la misma empresa.
Fusionar lo mueve todo y luego elimina al perdedor
Facturas, oportunidades, ventas, interacciones, presupuestos y archivos adjuntos se reasignan a la ficha superviviente, los identificadores de plataforma se completan, y el duplicado se elimina. Una fusión que deja historial atrás es una fusión que habrá que repetir.
Homónimos resueltos por identidad, no por cadena de texto
El cotejo va por número de IVA e identidad bancaria antes que por nombre, y trata un nombre ambiguo como una pregunta para una persona en lugar de quedarse con el primer resultado.
Importe sus contactos existentes
Traiga una lista desde una hoja de cálculo con las columnas asignadas, para que dejar lo que usa ahora sea una tarde y no un proyecto.
Los campos que su negocio sigue de verdad
Campos propios definidos por organización y mostrados en la ficha, para que lo que importa en su sector no viva en la caja de notas.
03
La verdad comercial en la ficha
Esta es la mitad que un CRM aislado no puede tener por estructura, porque no lleva el libro mayor.
Lo que deben, en su ficha
Historial de facturas, saldo pendiente y antigüedad de la deuda en la página del cliente, para que quien está a punto de prometer un descuento vea que la cuenta lleva noventa días de retraso sin salir de la pantalla.
Límites de crédito que avisan o bloquean
Fijados por cliente, aplicados al facturar y en la caja, con una excepción registrada a nombre de quien la concedió en lugar de aplicarse de forma invisible.
Planes de pago visibles donde está la relación
Un cliente que paga una factura a plazos aparece exactamente así en su ficha, para que la siguiente conversación empiece por lo acordado.
Extractos producidos desde el mayor
Un extracto de cuenta completo construido desde facturas y cobros contabilizados, para que lo que envía en una disputa concuerde con sus libros en lugar de montarse para la ocasión.
Una cronología para toda la relación
Llamadas, correos, reuniones, presupuestos, pedidos, facturas y proyectos en una sola línea temporal, para que asumir una cuenta no signifique entrevistar a quien se fue.
04
Trabajarlo en equipo
La titularidad importa en cuanto más de una persona puede tocar una cuenta.
Equipos y titularidad de cuentas
Quién lleva qué cuentas, para que un embudo pueda repartirse por equipos sin que todos editen todo.
Cada interacción registrada en la cuenta
Llamadas, reuniones y correos registrados donde mirará la siguiente persona, y no en un buzón personal inaccesible el día en que importa.
Una nota de relación que enseña su cálculo
Cercanía del último contacto, facturas vencidas y pagadas, impulso de las oportunidades y proyectos activos combinados en una nota que lista los factores que hay detrás, y que dice "aún no hay datos suficientes" en lugar de inventar una puntuación.
Los detalles que más tiempo llevaron
Pequeñas decisiones que solo se toman después de haberlas tomado mal.
Cada uno de estos puntos es un comportamiento concreto, elegido por una razón concreta. Son la diferencia entre un software que luce bien en una demostración y uno que sobrevive a un año de cierres mensuales.
La nota de salud es un baremo, y el producto lo dice
Cercanía del contacto, comportamiento de facturación, impulso de las oportunidades y proyectos activos, combinados por reglas fijas. No hay modelo ni inferencia, así que la interfaz tampoco lo insinúa: muestra la nota, los factores que la produjeron, y un estado neutro cuando no hay nada que puntuar. Una puntuación segura calculada sobre cero actividad es peor que ninguna puntuación.
Seis sucursales de la misma cadena no son un cliente
Los homónimos se distinguen por las dos señales que un documento sí lleva: el identificador de IVA, que separa personas jurídicas, y la cuenta bancaria, que separa sucursales de una misma entidad. Cotejar por nombre y quedarse con el primer resultado es como la imputación, la cuenta contable y finalmente los datos bancarios de una sucursal acaban pegados a la documentación de otra.
Una fusión que deja historial atrás no es una fusión
Fusionar reasigna facturas, oportunidades, ventas, interacciones, presupuestos y archivos adjuntos a la ficha superviviente, completa los identificadores de plataforma, y después elimina el duplicado. Cualquier cosa menor produce dos medias cuentas y una decisión de crédito tomada sobre la equivocada.
Nada está aislado
Lo que llega a CRM sin que nadie lo vuelva a teclear.
Cada uno de estos puntos es un flujo de datos real, no una promesa de "integración total".
Finanzas
Historial de facturas, saldo pendiente y antigüedad están en la cuenta
Ventas
Presupuestos y pedidos se emiten contra la misma ficha de tercero
Proyectos
Los proyectos de un cliente se listan en su ficha
Contratos
Los contratos cuelgan del mismo tercero que la cuenta
IT
Un ticket de soporte vincula a su solicitante con una ficha de tercero
Public Portal
Conceda a un cliente acceso a su propio portal
Antes de preguntar
Preguntas frecuentes sobre CRM.
- ¿Puedo ver lo que debe un cliente desde el CRM?
- Sí. Historial de facturas, saldo pendiente y antigüedad de la deuda aparecen en la ficha sin cambiar de módulo.
- ¿Puede impedir una venta a un cliente por encima de su límite?
- Sí. Un límite de crédito puede avisar o bloquear, aplicado al facturar y en la caja, y cualquier excepción queda registrada a nombre de quien la aprobó.
- ¿Cómo funciona la fusión de duplicados?
- Facturas, oportunidades, ventas, interacciones, presupuestos y archivos adjuntos se reasignan a la ficha superviviente y el duplicado se elimina, de modo que no queda historial suelto.
- ¿Es IA la nota de salud de la relación?
- No. Es un baremo fijo sobre cercanía del contacto, comportamiento de facturación, impulso de las oportunidades y proyectos activos, y muestra los factores que produjeron la nota.
- ¿Puedo añadir campos propios de mi negocio?
- Sí, definidos por organización y mostrados en la ficha de la cuenta.
- ¿Pueden los clientes acceder a su propia información?
- Sí, mediante un portal de cliente por invitación con sus facturas, proyectos y solicitudes de soporte.
Dónde mirar a continuación.
Los 18 módulosFinanzas
Cada factura que emite, cada factura que paga, y cada versión de ambas.
ExplorarVentas
Un precio, una cifra de stock, un libro mayor: mostrador, teléfono y web.
ExplorarProyectos
Margen por proyecto, cuando todavía hay tiempo de cambiarlo.
ExplorarContratos
El contrato emite su propia factura cuando se alcanza el hito.
ExplorarIT
Un servicio de asistencia que sabe de qué portátil se queja la persona.
ExplorarPublic Portal
Una web, una tienda y una página de empleo. Ya las tiene.
ExplorarVea CRM con sus propias cifras.
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