Kundenbeziehungen
Softbooq PlusDer Kundendatensatz, der bereits weiß, was Ihnen geschuldet wird.
Eine Vertriebspipeline auf derselben Datenbank wie die Rechnungen. Was jemand gekauft hat, was noch offen ist, wie gezahlt wird, was von wem zugesagt wurde: beantwortbar am Kundenkonto, statt bei der Buchhaltung nachzufragen und zu warten.
Ein unbearbeiteter Screenshot aus einem laufenden Arbeitsbereich.
01
Den Auftrag gewinnen
Eine Pipeline lohnt sich nur, wenn die Gründe, warum Geschäfte so oder so abschließen, das Quartal überdauern.
Pipeline zum Ziehen, mit Gewinn- und Verlustgründen
Ziehen Sie Geschäfte zwischen Stufen und erfassen Sie, warum jedes so endete. Im Moment erfasste Verlustgründe werden zu Daten; zum Review rekonstruiert werden sie zu Erzählungen.
Von Ihnen definierte Gründe, kein Freitextfeld
Strukturierte Gewinn- und Verlustgründe, sodass "Preis", "zu teuer" und "Budget" eine zählbare Kategorie sind statt dreier, die es nicht sind.
Mehrstufige E-Mail-Sequenzen nach Zeitplan
Nehmen Sie einen Kontakt oder ein Geschäft auf und lassen Sie die Schritte serverseitig zu ihren Terminen laufen, je Aufnahme fortschreitend, statt dass jemand an Tag vier denken muss.
Öffentliche Formulare, die echte Geschäfte erzeugen
Ein Formular, das Sie überall veröffentlichen, landet als Geschäft in der Pipeline und nicht als E-Mail, die jemand erst ins System tippen muss, damit sie zählt.
Aufgaben und Wiedervorlagen am Konto
Was zugesagt wurde, von wem und bis wann, angehängt an die Kundschaft statt im Kalender einer einzelnen Person, der mit ihr das Haus verlässt.
02
Ein Datensatz je Kundschaft, tatsächlich
Doppelte Konten sind keine Unordnung. Sie zerteilen die Historie, auf der Kreditentscheidungen und Verlängerungsgespräche beruhen.
Doubletten serverseitig gefunden
Wahrscheinliche Doubletten erscheinen als Liste zur Durchsicht, statt entdeckt zu werden, wenn zwei Personen dasselbe Unternehmen unterschiedlich fakturieren.
Das Zusammenführen bewegt alles und entfernt dann den Verlierer
Rechnungen, Geschäfte, Verkäufe, Kontakte, Angebote und angehängte Dateien werden dem verbleibenden Datensatz zugeordnet, Plattformkennungen werden ergänzt, und die Doublette wird gelöscht. Ein Zusammenführen, das Historie zurücklässt, muss noch einmal gemacht werden.
Namensgleiche Parteien über die Identität aufgelöst, nicht über die Zeichenkette
Der Abgleich führt mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Bankidentität vor dem Namen und behandelt einen mehrdeutigen Namen als Rückfrage an einen Menschen, statt den ersten Treffer zu nehmen.
Bestehende Kontakte importieren
Bringen Sie eine Liste aus einer Tabelle mit zugeordneten Spalten herein, sodass der Wechsel von dem, was Sie heute nutzen, ein Nachmittag ist und kein Projekt.
Felder, die Ihr Geschäft wirklich führt
Je Mandant definierte eigene Felder, angezeigt am Konto, damit das, worauf es in Ihrer Branche ankommt, nicht im Notizfeld landet.
03
Die kaufmännische Wahrheit am Konto
Das ist die Hälfte, die ein eigenständiges CRM strukturell nicht haben kann, weil es das Hauptbuch nicht führt.
Was offen ist, an ihrem Datensatz
Rechnungshistorie, offener Saldo und Überfälligkeit nach Alter auf der Kundenseite, sodass die Person, die gleich einen Nachlass zusagt, ohne den Bildschirm zu verlassen sieht, dass das Konto neunzig Tage im Rückstand ist.
Kreditlimits, die warnen oder sperren
Je Kundschaft gesetzt, durchgesetzt bei der Fakturierung und an der Kasse, mit einer Übersteuerung, die auf die gewährende Person erfasst und nicht unsichtbar angewandt wird.
Ratenpläne sichtbar dort, wo die Beziehung ist
Wer eine Rechnung in Raten zahlt, erscheint genau so am eigenen Konto, sodass das nächste Gespräch mit dem beginnt, was vereinbart wurde.
Kontoauszüge aus dem Hauptbuch erzeugt
Ein vollständiger Kontoauszug aus gebuchten Rechnungen und Zahlungen, sodass das, was Sie in einen Streitfall geben, mit Ihren Büchern übereinstimmt statt für den Anlass zusammengestellt zu sein.
Ein Verlauf für die ganze Beziehung
Anrufe, E-Mails, Termine, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Projekte in einer Chronologie, sodass die Übernahme eines Kontos nicht bedeutet, die Person zu befragen, die gegangen ist.
04
Im Team damit arbeiten
Zuständigkeit zählt, sobald mehr als eine Person ein Konto berühren kann.
Teams und Kontoverantwortung
Wer welche Konten betreut, sodass sich eine Pipeline nach Team aufteilen lässt, ohne dass alle alles bearbeiten.
Jeder Kontakt wird am Konto protokolliert
Anrufe, Termine und E-Mails dort erfasst, wo die nächste Person nachsehen wird, statt in einem persönlichen Postfach, das an dem Tag unerreichbar ist, an dem es darauf ankommt.
Eine Beziehungsnote, die ihre Rechnung offenlegt
Kontaktaktualität, überfällige und bezahlte Rechnungen, Geschäftsdynamik und laufende Projekte zu einer Note verbunden, die die zugrunde liegenden Faktoren auflistet und "noch zu wenig Daten" sagt, statt eine Punktzahl zu erfinden.
Die Details, die am längsten gedauert haben
Kleine Entscheidungen, die man erst trifft, nachdem man sie falsch getroffen hat.
Jedes davon ist ein konkretes Verhalten, gewählt aus einem konkreten Grund. Sie sind der Unterschied zwischen Software, die sich gut vorführen lässt, und Software, die ein Jahr voller Monatsabschlüsse übersteht.
Die Beziehungsnote ist eine Punktetabelle, und das Produkt sagt das auch
Kontaktaktualität, Zahlungsverhalten, Geschäftsdynamik und laufende Projekte, nach festen Regeln verbunden. Es gibt kein Modell und keine Schlussfolgerung, also suggeriert die Oberfläche auch keine. Sie zeigt die Note, die erzeugenden Faktoren und einen neutralen Zustand, wenn es nichts zu bewerten gibt. Eine selbstsichere Punktzahl aus null Aktivität ist schlechter als gar keine.
Sechs Filialen derselben Kette sind nicht eine Kundschaft
Namensgleiche Parteien unterscheiden sich in den beiden Merkmalen, die ein Beleg tatsächlich trägt: der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die Rechtsträger trennt, und dem Bankkonto, das Filialen eines Rechtsträgers trennt. Über den Namen abzugleichen und den ersten Treffer zu nehmen ist der Weg, auf dem Kontierung, Sachkonto und schließlich Bankdaten der einen Filiale an den Unterlagen einer anderen landen.
Ein Zusammenführen, das Historie zurücklässt, ist keines
Das Zusammenführen ordnet Rechnungen, Geschäfte, Verkäufe, Kontakte, Angebote und angehängte Dateien dem verbleibenden Datensatz zu, ergänzt Plattformkennungen und entfernt dann die Doublette. Alles Geringere erzeugt zwei halbe Konten und eine Kreditentscheidung auf dem falschen.
Nichts steht für sich
Was CRM erreicht, ohne dass es jemand erneut eintippt.
Jeder dieser Punkte ist ein echter Datenweg, kein Versprechen von "voller Integration".
Finanzen
Rechnungshistorie, offener Saldo und Überfälligkeit liegen am Konto
Vertrieb
Angebote und Aufträge werden gegen denselben Partnerdatensatz erstellt
Projekte
Projekte einer Kundschaft werden an ihrem Datensatz aufgeführt
Verträge
Verträge hängen an derselben Partei wie das Konto
IT
Ein Helpdesk-Ticket ordnet seine meldende Person einem Partnerdatensatz zu
Public Portal
Erteilen Sie Kundschaft Zugang zu ihrem eigenen Portal
Bevor Sie fragen
Häufige Fragen zu CRM.
- Kann ich im CRM sehen, was eine Kundschaft schuldet?
- Ja. Rechnungshistorie, offener Saldo und Überfälligkeit nach Alter erscheinen am Konto, ohne das Modul zu wechseln.
- Kann es einen Verkauf über dem Limit verhindern?
- Ja. Ein Kreditlimit kann warnen oder sperren, durchgesetzt bei der Fakturierung und an der Kasse, und jede Übersteuerung wird auf die genehmigende Person erfasst.
- Wie funktioniert das Zusammenführen von Doubletten?
- Rechnungen, Geschäfte, Verkäufe, Kontakte, Angebote und angehängte Dateien werden dem verbleibenden Datensatz zugeordnet und die Doublette gelöscht, sodass keine Historie zurückbleibt.
- Ist die Beziehungsnote KI?
- Nein. Es ist eine feste Punktetabelle über Kontaktaktualität, Zahlungsverhalten, Geschäftsdynamik und laufende Projekte, und sie zeigt die Faktoren, die die Note ergeben haben.
- Kann ich Felder ergänzen, die für mein Geschäft spezifisch sind?
- Ja, je Mandant definiert und am Kundendatensatz angezeigt.
- Kann Kundschaft die eigenen Informationen erreichen?
- Ja, über ein Portal auf Einladung mit den eigenen Rechnungen, Projekten und Supportanfragen.
Wo Sie als Nächstes schauen sollten.
Alle 18 ModuleFinanzen
Jede Rechnung, die Sie senden, jede, die Sie zahlen, und jede Fassung von beiden.
AnsehenVertrieb
Ein Preis, eine Bestandszahl, ein Hauptbuch, an Tresen, Telefon und Web.
AnsehenProjekte
Marge je Projekt, solange sich noch etwas ändern lässt.
AnsehenVerträge
Der Vertrag stellt seine Rechnung selbst, sobald der Meilenstein erreicht ist.
AnsehenIT
Ein Helpdesk, der weiß, über welches Notebook sich die Person beschwert.
AnsehenPublic Portal
Eine Website, ein Shop und eine Karriereseite. Sie haben sie bereits.
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